|
|
הסדנה כללה הכנה פנסיונית ופיננסית לפרישה, זאת לצד האתגרים שחווה הפורש לאחר היציאה לפנסיה |
|
|
|
למרות שהן ב-2018 והן ב-2019 הוגשה תביעה אחת בכל שנה נגד חברות מנהלות, המבטחים נמנעים ממתן ביטוח אחריות מקצועית לגופים הפיננסיים | המבטחים וסוכני הביטוח הוזמנו להציע מתווה לקידום היוזמה |
|
|
|
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים |
|
|
|
עומר בן יאיר פירט בסדרת השידורים המשותפת לעדיף ולאלטשולר שחם טיפים לסוכנים כיצד לשפר את השירות ללקוחותיהם בקרנות השתלמות לעצמאים, קופ"ג להשקעה ותיקון 190 | צפו בשידור |
|
|
|
מנהל תחום הפיננסים הציג את הכלים הטכנולוגיים של החברה בתחום הפיננסי ואת ההישגים של מסלולי בסט אינווסט | ורטהיימר: אופי הפעילות של הסוכנים עובר שינויים ושדרוגים ואנו יודעים לתת להם כלים שיביאו אותם לעו |
|
|
|
כאשר אנו עוסקים במציאות היום יומית של משפחות בישראל, חייבים לראות את התמונה המלאה ולנצל את התקופה הזו לחשיבה מחוץ לקופסה ולצמיחה | כללי עשה ואל תעשה |
|
|
|
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת? |
|
|
|
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות |
|
|
|
הבנה של לקוחות את נושא סיכון היא הכרחית ביותר בתהליך הייעוץ ובניית אלוקציית נכסים, אך מדובר באתגר לא פשוט |
|
|
|
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור? |
|
|
|
ממועדון יוקרתי שהחל את דרכו בקרב משפחות האצולה, הפך הפמילי אופיס לפתרון זמין ללקוחות שצברו את הונם במשך עשרות שנות עבודה | יאיר ספיר, מנכ"ל אולימפוס, מספר על ההתפתחות |
|
|
|
הוועדה, הקובעת את הסטנדרטים באירופה למקצועות הפיננסים, תבקר בארץ ב-7 בנובמבר |
|
|
|
הרגיעה היחסית בסוכנויות הביטוח בעת חגי האביב, היא זמן טוב להניע את התכניות לשנה הבאה | אפשר להתחיל עם טבלת חוזקות וחולשות עפ"י תחומי הידע בסוכנות |
|
|
|
ההסמכה החדשה שמה דגש על התחום הבינלאומי ובניית קהילה בינלאומית שתפעל תחת איגוד מקצועי בינלאומי |
|
|
|
ועדת ההסמכות, ה-SQC, מהווה את הגוף המקצועי שקובע את הסטנדרטים המקצועיים למקצועות הפיננסים באירופה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
